Katja Brandisová

Hlavní hrdina Carag není jen tak obyčejný chlapec. Narodil se jako puma v severoamerických lesích státu Wyoming a prvních jedenáct let strávil se svou rodinou. Už od mala má ale on i celá jeho rodina velice zvláštní schopnost - dokáže se proměňovat v člověka. Carag se ale rozhodne opustit svůj domov a žít mezi lidmi jako Jay, záhadný chlapec, který ztratil paměť. Snaží se přizpůsobit lidskému životu, dokud ovšem nenarazí na střední školu Lízy Clearwaterové pro speciální děti. Tam se konečně může naučit žít v obou podobách a dozvědět se více. Spolu se svými novými přáteli ho čekají podivuhodná dobrodružství.

Po poslední bitvě s Andrewem Millingem je Carag rád, že má své nejlepší přátele Brandona a Holly po svém boku. Žít mezi dvěma světy lidí a zvířat totiž není vždy úplně jednoduché. Když se v okolí školy začnou objevovat záhadné případy loupeží, Holly se chová potrhleji než kdykoli předtím. Má v tom snad malá veverka čikarí prsty? Nebo jsou to vlci, kteří chtějí Caragovi a jeho přátelům zase uškodit? Možná o tom bude něco vědět nový učitel zvířecích jazyků, pan Goodfellow. Carag se vydává na další dobrodružství za dopadením tajemného lupiče a to na co přijde, všem vyrazí dech.

Carag se spolu s přáteli a celou třídou woodwalkerů vydává na školní výlet do Kostariky. Seznámí se tam se spoustou exotických převtělenců, velmi dobře si s místními žáky rozumí a užívají si výlety do džungle i společné vyučování. To vše ale jen do té doby, než Carag zjistí, že jeho bývalý mentor Andrew Milling má mezi mladými převtělenci v Jižní Americe spoustu fanoušků. Co teď? Pumí kluk musí za každou cenu před Millingem včas varovat všechny lidi i woodwalkery.

Konec školního roku na Clearwaterské střední škole se blíží a pumí chlapec Carag se spolu se svými spolužáky chystá na odborné stáže. Po celém světě ale mezitím probíhá série nenadálých událostí. Lidé nemají vůbec tušení, co se děje. Woodwalkeři ale dobře ví, že v tom může mít prsty jedině Andrew Milling, který se neustále připravuje na svůj velký útok proti lidem. A získává tisíce příznivců! Je vůbec ještě možné ho zastavit?