Maëlle Desard

Po nedávnych dramatických udalostiach si Simeon a jeho priatelia myslia, že si konečne môžu vydýchnuť. Rýchlo však zistia, ako veľmi sa mýlili: o pomoc ich totiž požiada ich desivá spolužiačka Hanoko. Démon šťastia, ktorého musí strážiť, sa veľmi nástojčivo pokúša dostať sa na slobodu... Jeho cieľom je vrátiť sa do Polnočnej školy, kde je jeho moc desaťnásobná! Upír Simeon, vlkolačica Eir, lich Joël, obryňa Prune a obyvateľ morských hlbín Colin budú musieť opäť spojiť sily, aby Polnočnú školu znova zachránili.

Pätnásťročný Simeon, napoly človek, napoly upír, netrpezlivo čaká na začiatok prvého ročníka v slávnej škole Polnočného sveta, kam spoločne chodia všetky magické bytosti. Hneď v prvý deň školy ho však čaká skutočný šok: Eir, jediná vlkolačica na škole, je práve v jeho triede! Je v strehu, pretože upíri a vlkolaci boli po celé stáročia nepriateľmi. A keď sa začnú hromadiť záhadné udalosti a čoraz viac študentov mizne bez stopy, podozrenie padne práve na Eir. Avšak... naozaj za to môže ona? A prečo s tým učitelia nerobia vôbec nič? Simeon a jeho priatelia sa rozhodnú nájsť stratených študentov, a tak začnú pátrať na vlastnú päsť. Počas pátrania odhalia nielen prekvapujúce tajomstvo o vlkolakoch, no odhalia i intrigy, ktoré ohrozujú samotnú existenciu Polnočného sveta. Len tým, že prekonajú staré nepriateľstvá a nájdu nových spojencov, môžu zachrániť školu a celý magický svet.